Rossiya imperiyasi. XIX–XX asrlar chorrahasi. O‘n uch yoshli zodagon va yetim Vanya Ogaryov o‘z merosini egallashni ko‘zlagan amakisi yollagan qotillardan qochib, Moskvadan Nijniy Novgorodga yo‘l oladi. O‘zini himoyalash uchun u tasodifan uchragan mushtlashchi Volchokni yollaydi. Volchok Vanyani eson-omon Nijniyga yetkazib qo‘yishi kerak — u yerda yigitni otasining sodiq do‘sti kutmoqda. Ammo hammasi boshidanoq izdan chiqadi: xayolparast, nozik didli zodagon Vanya bilan qo‘pol, tund Volchok bir-birini zo‘rg‘a ko‘taradi. Oldinda ularni xavf-xatarli safar kutmoqda — bu yo‘l ikkisining ham taqdirini butunlay o‘zgartiradi.